距离辽军西征，已经快五年过去了，在这五年中，辽国是大获战争红利。根据从契丹内部刺探所得消息，通过攻略西域，辽军共掠得牛马驼羊各类牲畜超过一百三十万头，金银财物更数不胜数，超过十五万的西域各族青壮男女被押送回契丹国内为奴
而所付出的代价，只是不到两万人的伤亡。在见到攻略西域的好处后，辽主耶律璟曾给耶律斜轸增援过一批兵马，共计两万余部族兵，当然，除了支持西征军外，也因为汉军收取河西的行动，不得不加强西域辽军的实力，以免大汉背后捅刀子。
而在开宝二年冬，在耶律斜轸陆续讨平轮台地区的回鹘主力后，再度集中兵力西进，攻打龟兹，这一回，回鹘人没能抗住，到开宝三年春二月，前后坚持了一年半的龟兹城被破，西州回鹘也就此被湮灭于历史的尘埃之中。
虽然无法准确统计出辽军西征，给西州地区带去了多大的破坏，但也能大概给个测算。战前西州回鹘拥有百万人口，刨除死亡、逃迁、掳掠之众，到开宝四年，西州剩下的人口也就四十万左右的，这还是在攻略后期，耶律斜轸有意识地控制杀戮。
可以说，西域的历史，进入了一段沉沦期，不知要多久才能恢复过来。
而高昌回鹘的覆灭，并不代表西域战事的终结。在讨平龟兹之后，因为于阗发兵救援回鹘，与辽军为敌，耶律斜轸遣师南下，意图将之一并消灭。
结果，遭受重挫。此时于阗的正式国号为“大宝于阗国”，其国王是统治了于阗半个世纪的李圣天，在老国王的率领下，于阗竟然击败了辽军，斩俘两千余。
耶律斜轸大怒，本欲亲自挥师进讨，更大的麻烦来了，扩张欲望正盛，正无处发泄的黑汗王朝正式参战了，打着传教圣战的名义，大举东进。
黑汗军队，论组织性，并不弱，装备也算精良，更有圣战的光环加持，但是辽军却小看了他们，因为不了解，于是吃了大亏。
双方第一次会战，是在开宝三年三月，战于拔达岭，辽军两万，黑军三万。结果辽军大败，在黑汗重骑以及那些狂热圣战者的冲击下，存有轻敌之心的辽军，完全抵挡不住，损兵四千余。
那一仗是辽军西征以来，遭遇的最大挫折，头一次被打得没什么脾气，虽然参战的辽军，有近半数都是回鹘的仆从军。
有一败，就有第二、第三，黑汗王朝的军队突破天山，向东挺进，先后在倭赤、末蛮、姑墨击败辽军。而一直退到龟兹，辽军才在耶律斜轸的带领下，稳住阵脚。
辽军前后，损兵上万，包括契丹本部的军队。接下的局势，对辽军来说就不容乐观的，甚至得用悲观来形容，因为他们在西域的作为，是不能失败的，而一旦失败，靠武力暂时压服的回鹘人定然不稳。
而反弹来得很快，当辽军失败的消息传开后，高昌的回鹘旧民顿时就开始躁动，乃至暴动。
在堪称危急时刻，还是耶律斜轸发挥着他的军事才能，利用黑汗人连胜之后，骄纵急进，轻敌少备，暗集精兵，在龟兹城下，设伏击之。靠着大棒重锤以及斩马腿的战术，破了黑汗重骑，并乘胜追击二十余里，杀俘五千余人。
由此，辽军的危机暂时解除。但是，在接下来的一年中，黑辽双方，在龟兹以西的塔里木河流域，继续大打出手。
或许有些出人意料，哪怕有耶律斜轸这样的统帅之才，辽军也难以占据上风，最重要的原因，还在于辽军问题太多，因为杀孽太多，西州破坏太严重，无法予以足够的支持，而背靠的契丹，又属于远水，不能解渴。
相较之下，黑汗人是待高昌血流尽，在辽军久战兵疲之后，方才趁隙而动，自然占据着上风。在这样的局面下，契丹人在西域形势日蹙。
如此，倒使得于阗国大松一口气，在南面看戏
而西域战乱对大汉的影响，大抵也就体现在陆上丝绸之路的阻断了，看辽军遇到黑汗这块硬骨头，甚至还有种幸灾乐祸的心理。