二更时分，月明星朗，人族大军趁着月色而行，刚到金结大寨之时，约有四更，蛮兵方起来造饭，准备天明厮杀。
忽然从山上天降两路军马，瞬时杀入，蛮兵大乱。人族白袍将军率军直杀入中军，正逢金结元帅；交马只一合，被白袍将军一枪刺落马下，就枭其首级，余军溃散。
人族另外一位带刀将领便分兵一半，望东路抄荼那寨来。
白袍将军分兵一半，望西路抄刺会寨来。比及杀到蛮兵大寨之时，天已平明。
先说带刀将领杀奔荼那寨来。蛮将荼那听到寨后有军杀至，便引兵出寨拒敌。忽然寨前门一声喊起，蛮兵大乱。原来人族另外一部军马早已到了。两下夹攻，蛮兵大败。蛮将荼那带残余部众夺路走脱，带刀将领追赶不上。
却说另外一路人族白袍将军引兵杀到刺会寨后之时，人族第四路兵马已杀至寨前。两下夹攻，蛮兵大败，刺会带兵乘乱走脱。
各自收军，自此，人族此战大捷。
茫茫大草原人族西北方向，两阵对阵，身着大红战甲的人族大将出马横刀望之：只见门旗开处，数百兽骑将两势摆开。
中间有一兽族将领出马：头顶嵌宝紫金冠，手握长枪，昂然观望，回顾左右兽将，问道：“世人皆说人族善用兵阵，今观此阵，旌旗杂乱，队伍交错，刀枪器械，无一可能胜吾者，始知世人之言谬也。早知如此，吾反多时矣。众将领，谁敢去擒得人族将领，以振我兽族军威？”
言未尽，一将应声而出，名唤牙长；使一口截头大刀，骑一匹高头大马，来取人族红衣将领。二将交锋，战不数合，红衣将领便走。
兽族军团长驱兵大进，迤逦追赶。红衣将领几次小战战又走，约退二十余里。兽族大军正追杀之间，忽然喊声大起，左右方各有一对人族大军，两路兵马杀出，截断归路。红衣将领率众复兵杀回。前后夹攻，兽兵大败。兽族军团长引部将死战得脱，望山林而逃，背后三路兵追杀将来。
兽族大军正奔走之间，前面喊声大起，一彪军拦住，为首大将乃是人族一员大将。
兽族军团长见了大惊，慌忙奔山林小路而走。人族大军冲杀一阵，兽兵大败，生擒者无数。
兽族军团长止与数十骑奔入山谷之中，背后追兵至近，前面路狭，马不能行，乃弃了马匹，爬山越岭而逃。
忽然山谷中一声鼓响，乃是人族另外一支兵马，约有五百精兵，伏于此处，兽族军团长率众抵敌不住，被生擒活捉了，从骑皆降。
此战，以人族生擒兽族军团长而落下帷幕。
镜头再转，只见狼族军团长带领心腹兽军精兵强者百余人，径投人族大寨，一路并无一人族兵马阻当。
前至寨门，狼族军团长率众将骤马而入，乃是空寨，并不见一人。狼族军团长撞入中军，只见帐中灯烛辉煌，见之前假意投降的兽族将领以及兽兵尽皆醉倒。原来此兽族将领被人族元帅让人族的另外两位将领好生接待，令乐人载歌载舞，殷勤劝酒，酒内下药，尽皆昏倒，浑如醉死之人。狼族军团长入帐问之，内有醒者，均为一问三不知。
狼族军团长此时已知中了人族之计，急救了兽族将领等一干人员，却待奔回中队，前面喊声大震，火光骤起，狼兵各自逃窜。
一人族彪军杀到，摄人心弦，乃是人族的一名猛将。狼族军团长大惊，急奔左队之时，火光冲天，人族一彪军杀到，为首将领乃是人族赫赫有名的常胜将军。
狼族慌忙望右队而来，只见火光又起，人员又一彪军杀到，为首的是人族一名威震八方的虎将。
三路军夹攻将而来，四下无路。
狼族军团长率兵无望，弃了军士，在亲卫的掩护之下，单马而逃。慌不择路之下，竟然奔水而逃，来到水岸边，正见水上数十个兽兵，驾一小舟，狼族军团长慌令近岸。人马方才下船，一声号起，将狼族军团长缚住。
原来这是人族的另外一路伏兵，受了人族元帅的计策，引本部兵扮作兽兵，撑船在此，诱擒兽将，没想到竟立一大功，等来了狼族军团长。