一月底，西突厥泥撅处罗可汗到达洛阳，朝觐天子。
此时的泥撅处罗可汗已经没有了往日的意气风发，而只是作为一个丧家之犬，来大隋境内求一条活路。
大业四年，崔仁恕出使西突厥，使得泥撅处罗可汗向大隋称臣。但对于杨广来说，名义上是西突厥大可汗的泥撅处罗可汗，仍然是大隋最大的敌人。到了年底大隋征讨吐谷浑，杨广也西巡河西之地，于是召泥撅处罗可汗前来张掖一会。泥撅处罗可汗对于庞然大物的大隋心中恐惧，担心大隋会趁机扣留于他，因此便托故不至。
杨广在张掖大会西域诸国，二十多个国家都来了，唯有泥撅处罗可汗不至，使得杨广勃然大怒。在杨广看来，这就是赤裸裸地挑衅。
不过西突厥毕竟是西域大国，杨广虽然愤恨，但也不会疯狂到派兵攻打西突厥，毕竟现在大隋经营西域尚浅，还没有这个实力。
但这并不代表杨广会放过泥撅处罗可汗。
这时裴矩献计，西突厥此时国内大乱，不若诱使西突厥西面的射匮可汗（达头可汗孙）发兵袭击泥撅处罗可汗。
虽然泥撅处罗可汗是西域大可汗，但在大部分突厥人眼里，实际上射匮可汗才是真正的西突厥之主。室点密家族统治西突厥已经半个多世纪，其影响力远非泥撅处罗可汗父子可比。在西突厥人眼中，泥利可汗就是一个背叛者，当初若不是达头可汗收容兵败的阿波可汗余部，泥利可汗家族早就灭亡了。
射匮可汗，其部在碎叶川（今哈萨克斯坦楚河）一带。
泥利可汗自称西突厥大可汗之后，室点密家族实力犹在，泥利可汗为了稳住对方，因此封射匮可汗为小可汗。
射匮可汗实力不足，因此一直隐忍不发，等到泥撅处罗可汗残杀铁勒首领，引起铁勒诸部暴动，契苾部首领契苾歌楞在准噶尔盆地建立铁勒汗国，泥撅处罗可汗势力开始急竭衰落。
而射匮可汗便突然出击，数次击败泥撅处罗可汗，并攻占了西突厥王庭三弥山（今新疆库车县北哈尔克山）。至此，泥撅处罗可汗势力大衰，攻守之势相易。
泥撅处罗可汗向东逃窜，盘踞在可汗浮图城（今新疆吉木萨尔县北破城子），勉强支应。
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之后大隋出使西突厥，而泥撅处罗可汗向大隋称臣。射匮可汗不知道具体情况，担忧隋人干涉，因此一直没有主动出击。
杨广派裴矩前往馆驿，委婉地暗示劝告射匮可汗的使者。杨广在仁风殿召见射匮可汗的使者，述说泥撅处罗可汗不顺从的之事，称赞射匮可汗一向亲善，并说将要立他为大可汗，命令他发兵诛灭处罗泥撅处罗可汗，然后和亲于射匮可汗。
射匮听使者汇报此事后，心中大喜。没了后顾之忧的射匮可汗率领数万主力直袭泥撅处罗可汗，双方在莫贺城（今新疆阜康东）西南沙碛展开决战，泥撅处罗可汗大败，损失惨重。
到了此时，泥撅处罗可汗所部已经陷入绝境。