莫浩波则是在白磷大蛇体液开始大量蒸发的时候就不去控制他了就这样莫浩波就躺在地上装死看着宇智波佐助和药师兜都离开了。
就在宇智波佐助离开房间后莫浩波便利用逆通灵之术离开了这里还好没有给他蛇类的契约给宇智波佐助和药师兜的都是蜥蜴。
就这样宇智波佐助毁坏了大蛇丸的音忍村、北方基地和南方基地夺取了队友春野樱（这时候已学会钢拳和医疗忍术）鬼灯水月以及天枰重吾。
药师兜则是继承了大蛇丸的忍术尤其是医疗忍术和秽土转生等。
莫浩波则是放弃了在水之国、田之国、草之国和木叶的大部分实验基地。这些地方药师兜国佐助大都去过。
现在莫浩波的势力在雪之国（漩涡香磷）熊之国（戈薇）石之国（红豆）鬼之国（雏田）和风之国（手鞠）等在这些地方莫浩波不仅建立了基地还控制了大部分地区除了砂隐村外莫浩波基本上暗中控制了以上国家的全部国土。
接下来就是救下小南夺取雨隐村和突袭砂隐村了火影世界里莫浩波最喜欢的就是小南了。为了和平为了弥彦为了长门小南长得很对莫浩波的胃口。
为了她所以才没有发动突袭砂隐村的计划要不然早就打起来了回到征服者空间去了。因为这时候的莫浩波已经去过龙地洞学会了仙人模式了。
宇智波佐助集合了春野樱、鬼灯水月和天枰重吾之后建成了蜥蜴小队正在磨合不久就准备去找宇智波鼬复仇呢。
药师兜拿走白磷大蛇的遗体后为了寻找活下去的意义就躲起来开始了疯狂的禁术研究把白磷大蛇的躯体与自己融合药师兜已经走火入魔了疯狂地扮演着大蛇丸的角色。
此外他还在疯狂地进行秽土转生的禁术研究以及对不尸转生之术的探索。当然对于复制写轮眼以及白眼的工作也没有放松。
自从宇智波佐助组建了蜥蜴小队出来活动后晓组织、木叶和各大忍村等都发现了从而也得到了大蛇丸死亡的消息。
由于晓组织的步步紧逼以及他们已经捕获了尾兽一尾（砂隐村）、二尾（雷隐村）、
三尾（无主）、四尾（岩隐村）等还剩下雾隐在逃的六尾、雷隐村八尾和木叶的九尾没有被抓去。
再加上自己的同伴大蛇丸死去了虽然愤恨他杀掉了三代火影猿飞老师但是他突然死去了自来也也是有一种说不出去的滋味和感觉。
于是在接到晓组织的情报的时候潜入了雨之国雨隐村探查。雨隐村可是晓组织的老巢之一这里边待着的可是号称忍界最强男人的轮回眼的拥有着漩涡长门！自来也情报太少在小南和长门的攻击下很快自来也不敌死去了。
木叶。接到自来也的情报和死讯后木叶都陷入了巨大的悲痛中漩涡鸣人下定决心要打败晓组织于是前往了妙木山跟蛤蟆仙人学习仙人模式。
宇智波佐助一出来就组织好队伍搜寻晓组织的据点试图找出宇智波鼬并复仇。在一处山洞里的晓的据点宇智波鼬约定与佐助在宇智波的一处驻地进行 ********* 在大厅里宇智波鼬先是与宇智波佐助进行幻术对决佐助从中得知了宇智波斑的消息。接着两人进行了忍术对决宇智波佐助终于见识到了万花筒写轮眼的威力并在宇智波鼬的帮助下封印了大蛇丸并且宇智波佐助还觉醒了万花筒写轮眼。
但是佐助没有像宇智波鼬所想的那样回到木叶变成木叶的英雄反而在宇智波的诱导下与木叶与团藏为敌加入了晓组织并参与了尾兽捕捉的行动。