许都各部十万余人以押运粮草为名分批北上黄河沿线先后有张绣、徐晃、候成、宋宪、岑宁等部离开和于禁、李典汇合陈兵黄河南线。
某日丁一辞别天子悄然出城自带张辽、黄忠部两部共计一万余兵马张辽是五千马军黄忠是步卒自带十日军粮北上。
离城五十里丁一率领全军转道向东以张辽为前军沿路晓行夜宿见城池不入碰到百姓均抓入军中以黄忠为后卫全军奔行。绕过定陶、甄城直扑兖州治所东郡。
关羽离开兖州廖化坐镇东郡担心一万余军卒实力薄弱命各郡招收训练新兵补充东郡。
丁一与张辽自本部乔装济阴郡新兵突然自南门进入东郡廖化精力都关注黄河一线被堵在衙内未及交手便已被擒兖州一万余老兵八千新招集兵马全部落入丁一之手丁一把这些人马分散整编黄忠与张辽所部均扩为一万人另以马超、庞德、阎行三人合领一部八千新兵。廖化被派入黄忠所部与魏延一道任黄忠副将。
徐州荀攸命许诸为主将统兵两万北上与藏霸汇合与袁谭两次大战第一次双方对阵野战许诸身先士卒大胜杀伤无数追击中又被袁谭伏兵打败。
袁谭兵多许诸敢战两军大战不犯小战不断于北海国高密、安丘一带对峙。徐州数次为许诸补充兵马许诸、藏霸以六万军队顶住袁谭十万大军两军均损失惨重。
刘备曾任青州平原郡太守治政爱民当地士人百姓对刘备印象极佳。关羽大军东进直袭平原郡闻刘使君义弟关羽、张飞至立马背叛袁谭大商人苏双、张世平偷开平原郡城接入关张全城百姓箪食壶浆以迎王师。
袁谭闻讯大惊率军北还许诸穷追被袁谭再次设伏打败但许诸不顾伤亡跟得很紧如吊靴之鬼阴魂不散袁谭无法可想只得留下两万人把许诸阻挡在齐国自带六万大军迎击关羽。
关羽夺了平原郡命关平留守并且组织士族与苏双、张世平等提供新军。自与三弟张飞兵分两路张飞去夺乐安国自己亲自去取济南国。
在济南国关羽与袁谭不期而遇双方战平张飞从乐安国赶来许诸、藏霸击败留守军队三方十余万大军数次击败袁谭。
袁谭仅剩万余兵马被围在东平陵此时关羽军中得到使者传报关羽被朝廷委任为冀州刺吏命他击杀袁谭后北上。张飞大怒要带兵回兖州火拼却被关羽拉住关羽说要忠于王事先灭袁谭再说。
袁谭被围十余日粮绝突围中被张飞一矛刺死至此青州乃平关羽率本部守平安郡、乐安国窥视河北。藏霸果然不敢与关羽争锋他占领青州其它几郡：东莱郡、北海国、齐国、济南国也还算满意；许诸率本部五万人去兖州东郡与丁一汇合。
临走前关羽把袁谭的首级送来让他带给丁大将军。
马腾自带两万骑兵连结羌兵八万合计十万人马杀入上郡连夺高奴、肤施等城气势如虹所向无敌。
高干闻讯联合南匈奴集兵十五万与马腾在西河郡缠斗。
匈奴早已驯化不是羌兵对手数次大战高干均是大败后来得各郡援兵增加到二十万人马才与马腾成个不胜不败之局。
岂料韩遂绕大圈绕过两军偷袭了美稷一带的南匈奴单于庭南匈奴军回辙与高干分兵。